LATAM: segundo tramo del financiamiento DIP e incorporación de LATAM Airlines Brasil al Capítulo 11

En el día de hoy, 9 de julio de 2020, LATAM Airlines Group S.A. formalizó el segundo tramo (Tramo A) de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession por sus siglas en inglés) ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el marco del proceso del Capítulo 11. Este tramo asciende a US$1.300 millones y fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales. Esperan que la propuesta sea revisada y aprobada por la corte de Nueva York en los próximos días.

Además de detallar los números y nombres de accionistas que financiarán al grupo LATAM, esperando que así no tengan que solicitar ayuda gubernamental, informaron que LATAM Brasil también se acogerá a la reorganización (Capítulo 11 del Código de Bancarrota de USA).

El CEO del grupo, Roberto Alvo, comentó la importancia de estos pasos en la continuidad de la operación de la aerolínea:

Hoy el grupo LATAM ha dado un gran paso en asegurar su continuidad operacional al obtener de parte de Oaktree Capital Management y sus filiales el compromiso de la totalidad del financiamiento del Tramo A.  Esperamos que, junto con el Tramo C, sean aprobados en las próximas semanas por la corte en Estados Unidos. El apoyo de dos de nuestros principales accionistas ha sido fundamental, ya que ha despertado el interés y compromiso de inversionistas que hace un mes no teníamos. Esta señal de confianza en el futuro del grupo ha permitido captar la totalidad de los recursos que se requerían para operar durante la crisis a la espera de que se recupere la demanda, y concluir con éxito el proceso del Capítulo 11.

Por último, aclaran que LATAM Airlines Brasil y las otras filiales del grupo que ya se encuentran bajo la reorganización voluntaria seguirán volando normalmente durante todo el proceso del Capítulo 11, tanto en vuelos de pasajeros como de carga.

Post relacionado:

Recordemos que, en este contexto crítico de reorganización, la filial argentina de LATAM dejó de operar vuelos domésticos dentro de nuestro país por tiempo indeterminado: Chau, LATAM Argentina (siguen los vuelos internacionales).

Citamos el comunicado, que pueden consultar en la web de LATAM:

Santiago, Chile, 9 julio 2020 01:00 horas

LATAM Airlines Group S.A. formalizó, el día de hoy, el segundo tramo (Tramo A) de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession por sus siglas en inglés) ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el marco del proceso del Capítulo 11. El Tramo A asciende a US$1.300 millones y fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales. Esta propuesta debe ser revisada y aprobada por la corte de Nueva York en los próximos días.

El Tramo A complementa el Tramo C, que consiste en US$900 millones comprometidos por los accionistas Qatar Airways y familias Cueto y Amaro al momento en que el grupo y las filiales de Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos se acogieron al Capítulo 11. El Tramo C incluye una ampliación por US$250 millones que podrá ser suscrita por otros accionistas en Chile, una vez que sea aprobado por la corte.

Los recursos de los Tramos A y C completan el financiamiento requerido por el grupo LATAM en el contexto de la crisis del COVID-19, por lo que espera no sea necesario requerir apoyo financiero de parte de los gobiernos. No obstante, LATAM Airlines Brasil continuará avanzando con las negociaciones con el BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

“Hoy el grupo LATAM ha dado un gran paso en asegurar su continuidad operacional al obtener de parte de Oaktree Capital Management y sus filiales el compromiso de la totalidad del financiamiento del Tramo A.  Esperamos que, junto con el Tramo C, sean aprobados en las próximas semanas por la corte en Estados Unidos”, comentó Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.  «El apoyo de dos de nuestros principales accionistas ha sido fundamental, ya que ha despertado el interés y compromiso de inversionistas que hace un mes no teníamos. Esta señal de confianza en el futuro del grupo ha permitido captar la totalidad de los recursos que se requerían para operar durante la crisis a la espera de que se recupere la demanda, y concluir con éxito el proceso del Capítulo 11,” añadió.

LATAM Airlines Brasil se acoge al Capítulo 11

LATAM Airlines Brasil se acogió hoy al proceso de reorganización voluntaria bajo la protección del Capítulo 11 en EE.UU., para reestructurar sus pasivos financieros, administrar eficientemente su flota, manteniendo su continuidad operacional. El pasado 26 de mayo, LATAM Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos se hicieron parte de este proceso.

La decisión de LATAM Airlines Brasil es un paso natural ante la prolongación de la pandemia de COVID-19, y la mejor opción para acceder al DIP (Deudor en posesión), propuesta de financiamiento que le dará las herramientas para transformarse acorde a esta nueva realidad.

LATAM Airlines Brasil continuará volando normalmente durante todo el proceso del Capítulo 11, operando sus vuelos de pasajeros y carga, al igual que las operaciones de las filiales del grupo LATAM que ya se encuentran bajo la reorganización voluntaria. Asimismo, en cuanto la corte así lo confirme, LATAM Airlines Brasil continuará respetando sus compromisos con sus pasajeros en cuanto a tickets, programa de viajero frecuente y políticas de flexibilidad, entre otros. Lo mismo aplica para el cumplimiento de todas las obligaciones de pagos y beneficios a sus empleados.


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10 Respuestas

  1. Lorenzo Manuel Solis dice:

    LATAM sigue cagand* gente. Hoy iba a canjear mis millas en Amazon y ya no se puede 😢

  2. Marquiños dice:

    Dan ganas de irse del país ni bien levanten la cuarentena.. ah no, esto es en brasil.

  3. Maximiliano dice:

    Lo comenté en otro lado, pero bien vale acá. Que sintomático lo de LATAM… hace dos días sacaba ofertas “interesantes” con pasajes a precios atractivos, con posibilidades de cambio sin penalidad y hasta con una pequeña financiación…, y dos días después nos enteramos que otra de sus filiales entra en el capitulo 11. Esto no hace mas que afirmar que cuando LATAM te ofrece algo tentador… en pocos días te empoma seguro (ya sucedió varias veces) Así que queridos lectores… ojo, mucho ojo con LATAM… es traicionera !!!

  4. beto dice:

    tengo canje de millas a brasil que aun no reprograme. Espero no me duerman porque pertenece a Latam Brasil.

  5. LUIS dice:

    Ahora LATAM va a terninar cerrando e n Brasil tambien y dejándonos TIRADOS a todos los Argentinos que confiamos en esta empresa ….a eso se debe entonces tanta oferta ? Para dejarnos atrapados de nuevo y quedarse otra vez con nuestra plata …ES UNA VERGUENZA QUE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CONTROL NO PUEDAN FRENAR LA ESTAFA QUE NOS ESTA HACIENDO EMPRESA

  6. Maximiliano dice:

    Espero que la gente haya aprendido a esta altura de las circunstancias, y mas en estos momentos, cuando la limosna es grande hasta el Santo desconfía; y mas tratándose de LATAM. Hoy se a convertido en una maquina de estafar. NO COMPREN A LATAM !!!

  7. Ramiro dice:

    Hola, que hacemos con las millas de latam que tenemos? la verdad que no entiendo mucho de esto, las millas las perdimos?

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